GS Energy - Relance commerciale par IA
Architecte & Développeur
Obat est fermé, sans API. On s'est branché directement sur la boîte mail. Chaque matin à 8h, le secrétariat reçoit un email avec les relances prioritaires et les messages personnalisés prêts à envoyer. Résultat : +10% de devis signés, soit 50 à 100k€ de CA estimé sur l'année.
Le projet en détail
GS Energy, entreprise à Lyon, utilisait Obat pour gérer devis et facturation. Le problème : une vingtaine de documents ouverts en permanence, aucune priorisation, et des relances qui passaient systématiquement à la trappe. L'outil remontait les informations, mais l'équipe s'éparpillait.
Obat est une solution fermée - pas d'API disponible. Impossible de se connecter directement au logiciel. La solution : contourner l'outil et se brancher là où l'information circule déjà - la boîte mail.
Chaque matin à 8h, le secrétariat reçoit un email récapitulatif généré par l'IA : les relances à traiter par ordre de priorité, les factures en attente, et pour chaque contact à relancer, un email personnalisé prêt à copier-coller. "Bonjour Jacques, suite à notre échange du..." - tout est rédigé à partir de l'historique des échanges.
Le suivi de relance fonctionne sur 3 niveaux : J+2, J+7 et J+14. Le système lit les réponses entrantes, met à jour les statuts, et retire automatiquement les dossiers réglés de la liste du lendemain.
Ce qui a été construit
Lecture intelligente de la boîte mail
Le système lit les échanges entrants et sortants, identifie les devis et factures concernés, et met à jour les statuts automatiquement.
Brief quotidien à 8h
Chaque matin, un email synthétique liste les actions du jour par ordre de priorité : relances dues, factures en attente, dossiers à traiter.
Emails personnalisés prêts à envoyer
Pour chaque relance, l'IA rédige un email contextualisé basé sur l'historique des échanges. Il suffit de copier-coller et d'envoyer.
Suivi J+2, J+7, J+14
Les relances suivent un calendrier automatique sur 3 niveaux. Les dossiers réglés sortent d'eux-mêmes de la liste.
Ce qui rendait le projet complexe
Obat sans API
La solution de gestion utilisée ne propose aucune API publique. Connexion directe impossible.
Vingt documents ouverts simultanément
Le volume de devis et factures actifs rendait le suivi manuel impossible. L'équipe perdait le fil.
Résistance au changement
L'équipe ne voulait pas changer d'outil. La solution devait s'intégrer dans le flux existant sans friction.
Comment on a résolu chaque défi
Connexion via Gmail API
Plutôt que d'intégrer Obat directement, le système lit la boîte mail - là où toute l'information passe de toute façon.
IA pour la contextualisation
Claude analyse l'historique de chaque échange, identifie le contexte et rédige des emails de relance personnalisés et naturels.
Zéro changement d'outil
Le secrétariat continue d'utiliser Obat et sa boîte mail normalement. Le système s'intercale sans friction.
3 étapes, zero flou
Connexion Gmail & parsing
Mise en place Gmail API, extraction et classification des échanges par dossier/client.
Moteur de relance & IA
Logique de priorisation J+2/J+7/J+14, génération des emails contextualisés via Claude.
Brief quotidien & déploiement
Email récapitulatif automatique à 8h, tests avec l'équipe, mise en production.
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